یک خانواده کولی در طول جنگ جهانی دوم در جاده‌های فرانسه سفر می‌کنند و کلود کوچک، پسربچه‌ای که پس از رفتن و بازنگشتن والدینش به دنبال خانواده‌ای جدید است، آن‌ها را همراهی می‌کند. با رسیدن به شهری که معمولاً چند ماه در آن توقف کرده و در تاکستان‌ها کار می‌کنند، متوجه می‌شوند قانون جدیدی زندگی کوچ‌نشینی را برای آن‌ها ممنوع کرده است. تئودور، شهردار شهر، و دوشیزه لاندی، معلم مدرسه، از کولی‌ها حمایت و به آن‌ها کمک می‌کنند. با این حال، آن‌ها دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شوند. تئودور موفق به نجات آن‌ها می‌شود و زمینی به آن‌ها می‌دهد تا در آن ساکن شوند. اما اشتیاق عمیق کولی‌ها به آزادی، تحمل این زندگی یکجانشینی را برایشان دشوار می‌سازد. پس از دستگیری تئودور و دوشیزه لاندی به جرم عضویت در گروه مقاومت، کولی‌ها تصمیم می‌گیرند برای حفظ آزادی خود دوباره به جاده‌ها بازگردند.

در شهری معدنی در گرجستان، مجسمه‌ای از یک قدیس که بر صلیب قرار دارد، ناگهان ناپدید می‌شود. با ظاهر شدن فردی مرموز، ساکنان خرافاتی شهر باور می‌کنند که آن قدیس اکنون در میان آن‌هاست، ولی ...

در دهه‎ی نود میلادی در روستایی دورافتاده در کوهستان‎های کشور گرجستان، زندگی یکی از اهالی آنجا به شدت درگیر سنت‎های قدیمی آنجا می‎شود و…